“深港通”开通提振市场情绪
中国证监会与香港证监会25日发布联合公告，正式启动深港股票交易互联互通机制，深港通下的股票交易将于年12月5日开始。据悉，目前已有包括博时基金、天弘基金、南方基金等在内的20多家基金公司获得港股通交易权限，且拿到权限的各家基金公司都在进行最后的系统调试工作，随着最终的全网测试结束，深港通将正式开闸。
目前市场上算得上是深港通受益基金的总共分成三类：即QDII基金、沪港深基金以及深市相关成份股标的基金。
相关主题基金的布局脚步也在加快。博时基金相关负责人向北京商报记者表示，已经准备了两只深港通基金，目前在过会阶段。“在深港通方案没有发布前已开始筹备相关的产品，深港通开通后有3只投资港股的基金会参与到深港通的交易中。另外已准备1只港股的ETF和1只港股指数基金，同时也正在准备几只沪港深基金。”南方基金产品开发部负责人沈玲玲表示。
沪港深主题基金发行热度升温，同花顺数据显示，目前市场上共有沪港深主题基金38只。今年四季度新成立沪港深主题基金8只。除了多只沪港深主题基金相继成立外，部分基金产品首募规模也很大。如8月新成立的一只基金东方红睿华沪港深基金单只规模即超过63亿。
此外，多只沪港深主题基金还处在过会阶段，截至10月28日，共有18只沪港深主题基金排队等候监管层审批。如安乾沪港深保本混合型基金、平安大华股息精选沪港深股票型等。
今年以来，沪港深主题基金业绩表现良好，同花顺iFinD数据显示，在可统计业绩的38只沪港深主题基金中24只基金收益为正。多只混合型沪港深主题基金今年以来收益率超10%，如华安沪港深外延增长灵活配置混合基金今年以来收益率为31.5%、前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深智慧生活混合业绩分别为14%、13.7%。混合型沪港深主题基金平均收益率为4.02%，高于普通混合型基金6.5个百分点。
另外，未来互联互通将包括ETF品种，ETF作为一个便利的投资产品，极具吸引力，尤其对一些不太熟悉市场的投资者。香港的ETF投资产品非常丰富，相信ETF的纳入将能吸引更多资金南下，发行机构也会加大力度在港推出相关ETF产品。总体来看，“深港通”的开通能够提振市场情绪，对A股市场的长期影响则远远大于短期资金面的作用。
02QDII基金：31只QDII重仓港股
目前市场上共有81只QDII权益类基金，其中包括QDII股票型、混合型和指数型。以今年三季报的数据为统计依据的话，其中有31只基金在今年三季度末至少有一半资产配置了港股，其中5只基金对港股的配置在90%以上，包括易方达恒生H股ETF、南方恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华宝兴业香港上市中国中小盘、嘉实恒生中国企业，这5只全部是指数型基金。今年以来这5只基金年内收益在7%至12%之间不等。
工银瑞信香港中小盘是配置港股最多的主动管理QDII基金，今年3季度末，这只基金有89%的资产配置了港股，今年以来实现收益12%。银华恒生H股、华夏恒生ETF、汇添富香港优势精选、易方达亚洲精选、南方香港优选、上投摩根新兴市场、海富通海外精选、交银全球自然资源、嘉实海外中国股票等对港股的配置也较多。此外，还有多只基金虽然对港股的持仓在50%以下，但前十大重仓股中至少有5只为港股，配置力度也较大。
其中，今年以来表现较好的基金是华夏大中华企业精选、国投瑞银中国价值发现、南方金砖四国，今年以来的收益率在27.4%、22.27%和19.53%。值得提醒的是，一般QDII管理费率较A股基金偏高，同时赎回期限较长，最长可达T+10。
根据公布了三季报的29只沪港深沪基金相关数据可以看出，前十大重仓股中港股的配置至少5只的基金共有14只，其中7只前十大重仓股全部为港股，包括富国沪港深价值精选、前海开源沪港深蓝筹、工银瑞信沪港深、中海沪港深价值优选、前海开源沪港深汇鑫A、泰康沪港深精选、汇添富沪港深新价值。
与此同时，有12只基金前十大重仓股中没有一只是港股，包括包括富国天源沪港深、安信新常态沪港深精选、创金合信沪港深研究精选、大摩沪港深新价值、富国研究优选沪港深、前海开源沪港深创新A、前海开源沪港深农业主题精选等。且不少基金经理并没有港股投资研究经验。
深港通概念基金名单一览
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